Ang Kinaroroonan ng mga Kaibigan! Isang Isla ng Higanteng mga Ibon at isang Rosas na Paraiso!

Ibinunyag ni Shirahoshi na nasaksihan ni Megalo ang pagpatay at sinabi sa kanya ngunit piniling manahimik upang igalang ang huling hiling ng kanyang ina. Inatake ni Hordy sina Neptune, Fukaboshi, Manboshi, at Ryuboshi. Ipinaalam ni Shirley sa isang grupo ng mga bata na ang kanyang mga hula ay walang petsa at nanawagan ang mga mamamayan kay Luffy upang wasakin ang isla. Nang halos patayin ni Hordy si Neptune, sa wakas ay lumabas si Megalo kay Luffy. Tinamaan ni Luffy si Hordy ng isang hampas sa dibdib. Gamit ang kanyang Mirage Tempo teknik, kinuha ni Nami ang sulat ng Celestial Dragon at mga susi para sa mga bilangguan ng royal na pamilya. Habang pinakawalan ni Robin ang royal na pamilya at si Jimbei, ginamit ni Franky ang Gaon Cannon laban sa New Fishmen Pirates at tumakas si Hoe kasama ang mga prinsipe. Nagtipon muli ang Straw Hats at sinabi ni Luffy sa mga mamamayan ng isla na sila ang magpasya kung sila ay kaibigan o kalaban.