Pagkikita

Dinala ni Kabuto si Yukimaru sa isang lawa, pinapahirapan ang bata gamit ang mga tabletas at isang helmet na nagpapalakas ng chakra upang subukang ilabas ang isang misteryosong nilalang. Humiwalay si Guren mula sa kanyang mga tauhan upang makipagkita kay Orochimaru habang pinaglalaban ni Sasuke ang isang hukbo ng Sound Ninja bilang pagsasanay. Natalo ni Sasuke ang lahat, pero pinagbigyan ang mga talong kalaban dahil gusto niyang patayin lamang si Itachi. Sa hot spring village, nagsawa si Naruto na makipagtulungan kay Gamariki ngunit nagpasyang ipagpatuloy ang pagsasanay kasama sina Gamakichi at Gamatatsu kahit hindi pa niya maintindihan ang konsepto ng pagkabit sa puso ng iba. Dumating sina Kabuto at Yukimaru sa Hot Springs Village kung saan sina Naruto at Jiraiya, at dito nakatagpo ni Naruto si Yukimaru.