Ashura at Indra

Sa gabi, binabasa nina Ashura at Indra ang tungkol sa Ninshuu, kung saan madaling nabasa ni Indra ang mga dami ng mga sulat ni Hagoromo habang nahihirapan si Ashura. Kinabukasan, manghuhuli ng isda ang dalawang magkapatid, nahuli ni Indra ang isang malaking isda, samantalang si Ashura ay may hawak na patalim lamang. Pinalitan ni Indra ang patalim bilang isang isda gamit ang kanyang mga kakayahan. Ipinakita ni Indra ang kanyang kakayahan sa pag-manipula ng chakra kay Hagoromo, sa kanyang kapatid, at sa iba pang mga tagasunod ng Ninshuu, na tinawag ang mga galaw ng kamay upang hubugin ang chakra bilang "seals" at ang mga epekto bilang "jutsu." Binago ni Indra ang Ninshuu, binigyan ito ng mga praktikal na gamit sa araw-araw. Nanonood si Black Zetsu mula sa dilim kay Indra. Ibinahagi ni Indra ang kanyang mga pangamba tungkol sa potensyal na gamit ng jutsu kay Hagoromo, na nagsasabing kung hindi siya ang nakabuo nito, may iba pa ring gagawa. Nag-initan sina Indra at Ashura sa pag-eensayo. Sinabi ni Futami kay Hagoromo na naniniwala siyang ligtas ang hinaharap ng Ninshuu sa pamumuno ni Indra. Naglaro si Ashura kasama ang kanyang mga kaibigan na nagpasya na manghuli ng isang baboy ramo na gumugulo sa mga pananim, tiwala na matutulungan sila ni Ashura gamit ang Ninshuu. Mula sa bago lamang nakitang presensya, nakilala ni Indra si Black Zetsu na nagkwento tungkol sa kapangyarihan na maaari niyang makamit kung mawawala ang isang minamahal. Natakot si Indra para kay Ashura. Inatake ng baboy ramo sina Ashura at ang kanyang mga kaibigan, at pinatay ang kanilang aso na si Shiro. Nahirapan si Ashura na gamitin ang Ninshuu ngunit dumating si Indra upang iligtas siya. Napansin ni Ashura ang pagbabago sa mga mata ni Indra na nagising ang Sharingan. Naharap ni Indra si Black Zetsu na nagsabing gamitin niya ang mga mata upang makita ang katotohanan. Naging mas mahigpit, hiwalay, at pokus si Indra sa paggamit ng jutsu. Nagpatuloy ang impluwensya ni Black Zetsu sa kanya.