Kaguya Otsutsuki

Habang sinisipsip ni Black Zetsu ang chakra nina Naruto at Sasuke, ipinaliwanag niya sa kanila ang kasaysayan ni Kaguya. Maraming taon na ang nakalipas sa kung ano ang magiging Land of So, tumubo mula sa isang meteorite na bumagsak sa mundo ang isang puno. Makalipas ang ilang taon, nakakita ang mga tao sa So ng isang kumikislap na bagay na lumapag sa di kalayuan. Pinadala ng batang emperador ng So na si Tenji ang kanyang mga sundalo at bumalik sila kasama ang isang misteryosang babae na matapos burahin ang alaala ng mga nasa paligid, ipinakilala ang sarili bilang si Kaguya at ipinahayag na siya ang tagapangalaga ng God Tree habang humihiling ng isang katulong. Sa paglipas ng panahon, nagka-inlove sina Tenji at Kaguya dahil pareho silang nagnanais ng kapayapaan sa mundo. Subalit nagkaroon ng hidwaan si Tenji sa mga kinatawan mula sa Land of Ka na nais palawakin ang kanilang teritoryo sa anumang paraan, mula sa mga pekeng dokumento hanggang digmaan. Kahit na nalaman na gumagawa na ang Ka ng kaguluhan, iniutos ni Tenji sa kanyang mga nasasakupan na huwag umatake sa Ka sa anumang dahilan. Ngunit nang subukan ng mga tao mula sa Ka na dukutin si Kaguya, tinulungan niya ang sarili at napaslang nila nang madali. Isang kinatawan ng Ka na si Suzaku ang nagbunyag sa kanyang mga ginawa habang may usapang kapayapaan. Dahil dito, iniutos ni Tenji, na hindi alam na buntis si Kaguya ng kanilang kambal na anak, na patayin si Kaguya upang panatilihin ang kapayapaan. Nadarama ang pagtataksil, naglakad si Kaguya papunta sa God Tree habang ang kanyang katulong ay nagsakripisyo upang protektahan siya mula sa mga palaso. Kinain ni Kaguya ang prutas ng God Tree at ginamit ang bagong taglay na kapangyarihan upang ipatupad ang Infinite Tsukuyomi, na binihag si Tenji at ang mga nahuli sa liwanag nito sa loob ng mga ugat ng God Tree.