Ibang Buwan

Nagising si Naruto at sinabi ni Shikamaru na wala si Sasuke, at umatras ang Anbu na nakasalamuha nila. Habang iniulat ni Tsunade kay Minato ang mga shinobi na inatake ni Sasuke nang umalis siya sa nayon, dumating si Shizune na may balita na may nakapasok sa nayon. Dumating si Pain at nakipag-usap kay Tsunade, nangakong magdudulot ng sakit sa nayon. Inatake ni Pain ang nayon gamit ang isang napakalaking Chibaku Tensei. Dumating sina Naruto at mga kasama sa umaga at nakita ang isang crater kung saan dapat naroroon ang Konohagakure, at ang Chibaku Tensei ay nakalutang sa itaas nito. Nakumpirma ni Neji gamit ang Byakugan na ang chakra ng mga residente ay nasa loob nito. Nakita ni Naruto si Sakura na nasa misyon noon at nagtataka rin sa nangyari. Pinagaling ni Sakura ang sugat ni Naruto, habang ginamit ni Naruto ang pagkakataon upang hubugin ang sage chakra. Sa loob ng Chibaku Tensei, natuklasan ni Minato na hindi siya makapag-teleport palabas. Nagsisimula nang magsiksik ang Chibaku Tensei, at sinimulan nina Shikaku at Inoichi ang koordinadong estratehiya upang protektahan ang nayon mula sa pagkapitin. Humiling si Minato kina Hiruzen, Tsunade, at Kushina na tulungan siya sa pagbuo ng Four Crimson Ray Formation upang kontrahin ang pagkapitin at bumili ng oras. Nakipagtagpo ang Six Paths of Pain kay Naruto, na naglabas ng shadow clone, pumasok sa Sage Mode, at nagsimula ang laban. Napatumba ni Naruto ang lima sa anim, ngunit napigil ng Deva Path. Dumating sina Hinata upang tumulong ngunit tinamaan ni Pain, na naging dahilan ng paglago ni Naruto ng anim na buntot. Na-trap ni Pain si Naruto sa isa pang Chibaku Tensei.