Dumadakip na Anino

Nang ipaalam ni Kakashi na ang mga ulilang kaniyang sinanay ay nagsimulang magdala ng pagbabago sa Hidden Rain Village sa pamamagitan ng diyalogo, ipinahayag ni Jiraiya ang kanyang kasiyahan sa progreso ng kanyang mga estudyante. Sa Hidden Rain, nagdadala si Kyuusuke ng mga sulat ng kahilingan para sa tulong ng Akatsuki kay Yahiko na nagnanais na malampasan si Hanzo balang araw. Nalaman ni Hanzo ang pagkakaroon ng Akatsuki mula sa isa sa kanyang mga tauhan at pumapayag siya sa organisasyon dahil sa pagbabahagi ng kanyang mga ideyal. Samantala, sina Yahiko, Konan, at Nagato ay pumunta sa isang maliit na nayon na inatake noong nakaraan ng mga ninja ng Hidden Stone, nagpasiyang lapitan sila upang ayusin ito nang mapayapa. Ngunit tumangging makinig ang mga umaatake kaya napa-kapatay ni Yahiko ang isa habang si Konan ay nasugatan na nagpataas ng galit kay Nagato na hindi sinasadyang nagtawag ng Gedo Statue. Ngunit napigilan ng dalawa si Nagato sa oras at umalis, nang hindi alam na ang mga ninja ng Hidden Stone ay sina Danzo at ang kanyang ANBU na nagpapanggap upang sirain ang tigil-putukan ng Hidden Stone at Hidden Leaf. Nakita ni Danzo ang pagkakataon para makuha ang Rinnegan, kaya ginamit niya ang mga patay na tauhan na nagpapanggap bilang mga ninja ng Hidden Rain upang linlangin si Hanzo na banta ang Akatsuki sa kanyang awtoridad. Habang ginagawa ito, pinagmamasdan nina Obito at Zetsu ang mga pangyayari.