Sino Ka?

Inatake ni Naruto si Tobi sa Tailed Beast Mode habang pinapanood nina Kakashi at Guy, na unang nagdalawang-isip na sumali sa laban dahil sa hindi paniniwala sa pagkakakilanlan ng naka-maskarang tao bago siya ginising ni Guy. Nagpalabas si Tobi ng shower ng malalaking chakra receivers, na-paralisa si B at Gyuuki. Nilikha ni Naruto ang isang shadow clone na sumugod gamit ang Rasengan bago biglang nawala habang inihanda ng orihinal ang isang Tailed Beast Ball na sinuportahan nina B at Gyuuki. Nakaligtas si Tobi sa Tailed Beast Ball ni Naruto, ngunit nahuli na huli ang Rasengan ni Kakashi na ipinadala sa ibang dimensyon, na nagwasak sa kanyang maskara at ang kopya ni Naruto ay sumigaw, "Sino ka?!". Nagulat sina Kakashi at Guy nang makita ang naka-maskarang tao, ang kanilang dating kasama na si Obito Uchiha, isang estudyante ni Minato na kasama nila Kakashi at Rin Nohara sa kanilang koponan bago si Obito ay ipinagpalagay na namatay sa pagsisikap na wasakin ang Kannabi Bridge noong Ikatlong Digmaang Ninja sa Kannabi Bridge. Sa mga flashback, ipinakita si batang Obito na pumapasok sa Academy at nakipagkaibigan kay Rin at nakipagtagisan kay Kakashi pati na ang kanyang promosyon sa Chunin kasama ang mga kaklase na sina Asuma, Kurenai, at Might Guy, pati na ang misyon kung saan nawala kay Kakashi ang paningin sa kanyang kaliwang mata bago niya minana ang Sharingan ni Obito at ang pagtatapos ng misyon na iyon na ipinagpalagay na pagkamatay ni Obito. Sa kasalukuyan, ipinaalam ni Guy kay Naruto ang totoong pagkakakilanlan ng kalaban habang nalugi si Kakashi na nagkunwaring patay si Obito. Ipinahayag ni Obito na alam niyang nabigo si Kakashi na protektahan si Rin gaya ng ipinangako, na labis na nagulat si Kakashi. Pinukaw ni Naruto si Kakashi na may sakit na kailangang itigil si Obito bago niya sinalubong ang Fire Style: Bomb Blast Dance gamit ang mga buntot ni Kurama. Bigla namang dumating si Madara kasama ni Obito na ikinagulat ng iba.