Ang Hindi Masisirang Maskara at ang Naputol na Bula

Matapos makuha ang kaalaman mula sa isang clone na lumalaban sa totoong Madara habang sumisinok sa ulo ni Tobi, nilalabanan ni Naruto ang mga muling inirerekam na Jinchuriki habang kinikilala si Utakata at nakikipagkita sa kanya sa isang metaphysical na lugar. Ibinunyag ni Utakata kung ano ang nangyari sa kanya matapos niyang iwan ang bayan ng Tsuchigumo at mahuli ng Pain bago bumalik si Naruto sa realidad habang siya at si Bee ay nilalabanan ang mga muling inirerekam na Jinchuriki. Binanggit ni Naruto ang kanyang pagkikita sa tunay na Madara habang ipinahayag ni Tobi na wala nang saysay ang pagsabi ng kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil ang mahalaga lamang ay ang Project Tsuki no Mi sa plano niya. Ipinaliwanag ni Tobi na walang halaga ang mundo at siya ay mas nakakaunawa sa paghihirap nito kaysa kahit sino, kasama si Naruto at Bee. Gayunpaman, inamin ni Naruto na hindi ganoon kasama ang kanyang buhay bilang may nakapaloob na Tailed Beast habang tinawag niyang sinungaling si Tobi at nangangako na bubuksan ang maskara niya. Habang dumarami ang mga buntot ng bawat muling inirerekam na Jinchuriki, inihayag ni Tobi na huhuliin niya sina Naruto at Bee upang isakatuparan ang kanyang plano.