Ang Unang at Huling Kalaban

Ipinaliwanag ni Suigestu sa kay Jugo ang tungkol sa Seven Ninja Swordsmen of the Mist, kasama na ang kanyang kapatid na si Mangetsu at ang mga pinakamalalakas na miyembro ng grupo na muling binuhay ni Kabuto, habang hinarap ng grupo ni Kakashi ang mga swordsmen habang tinawag ni Mangetsu ang kanilang mga sandata. Tumakas sina Gari at Pakura habang ginamit ni Zabuza ang kanyang mist upang pinabayaang mapatay ng ibang swordsmen ang mga ninja. Bumuo si Kakashi ng plano upang alisin si Zabuza sa laban, ngunit nauulit ang kasaysayan nang harangan ito ni Haku habang iniiwasan ni Kakashi ang ganap na naibalik na Pala ng Tagapapatay ni Zabuza. Naalala ni Kakashi ang sinabi ni Naruto tungkol sa kanila pagkatapos ng kanilang misyon, at tinalo si Zabuza upang mabilis silang mapatigil ni Haku. Sinabi kay Sai na ang pagpapaalis sa kanilang grupo ang susunod na kanyang jutsu sa pag-seal, habang galit na pinulot ni Kakashi ang Pala ng Tagapapatay na may hangaring ilaan ang buong lakas. Samantala, nakikipaglaban ang Second Division sa White Zetsu habang ang divisyon ni Gaara ay haharap sa muling binuhay na Second Tsuchikage Mu.