Panganib! Naabot na ang Hangganan ng Sage Mode

Matagumpay na nasisimulan ni Naruto ang pag-alis sa mga katawan ni Pain isa-isa, ngunit nang maabot ng kanyang Sage Mode ang hangganan, sinubukan ni Pain na kontrolin ang laban. Bumato si Naruto ng isa pang Rasen-Shuriken ngunit ito ay na-absorb ng muling nabuhay na Preta Path. Ngunit ibinunyag ni Fukasaku na gumawa si Naruto ng dalawang clone na nangongolekta ng Natural Energy para sa kanya, kaya tinawag ni Naruto ang isa sa mga kopya para magkalat at nakuha ang enerhiya upang ipagpatuloy ang Sage Mode. Nagawa ni Naruto na patayin ang Naraka Path, ngunit naitaboy siya ng muling gumaling na Pain na gumamit ng isa pang Shinra Tensei laban sa mga toad. Napagtanto ni Naruto na hindi niya magagamit ang taijutsu o ninjutsu sa natitirang mga path, kaya kailangang lumaban gamit ang genjutsu na ipinayo ni Fukasaku.