Ang Unang Hamon

Nalaman ni Naruto na hindi pa perfected ni Jiraiya ang kanyang Sage Jutsu, at natutunan na ang pagkuha ng sobra-sobrang Natural Energy ay maaaring magdulot sa kanya na maging palaka at pagkatapos ay maging bato. Sinimulan ni Fukasaku ang pagsasanay ni Naruto gamit ang "toad oil" upang matulungan siyang makaipon ng enerhiya, habang pinapalo siya at ang kanyang mga clone gamit ang isang espesyal na palo upang pigilan silang maging mga palaka. Pagkaraan, binigyan ni Fukasaku si Naruto ng unang libro ni Jiraiya, Tales of Gutsy Ninja, upang basahin. Samantala, nang matuklasan nina Tobi at iba pang kasapi ng Akatsuki na ang "Killer Bee" na hawak nila ay isang bahagi pala ng Eight Tails, si Pain at Konan ay nagtungo sa Hidden Leaf upang hulihin ang Nine-Tails.