Lalakad

Sa isang bangin, isang binata, isang babae, at ang kanyang tagapaglingkod ay inatake ng isang grupo ng mga ninja. Nagpadala ang tagapaglingkod ng mensahe sa Hidden Leaf Village para humingi ng tulong at umalis si Utakata kasama si Hotaru. Sa Leaf, sinabi ni Tsunade kay Shizune tungkol sa isang angkan na tinatawag na Tsuchigumo at isang matanda na si En no Gyoja na lumikha ng isang ipinagbabawal na jutsu na kailangang pigilan ng Leaf na makuha. Dumating sina Team 7 at Yamato upang tulungan sina Utakata at Hotaru, ngunit agad umalis si Utakata na may tiwala na tutulungan sila nito.