Buod na walang spoiler

ligtas basahin

Nakilala ni Naruto si Isaribi, isang babaeng nilalayuan ng mga lokal at may kaugnayan sa misteryosong Demon of the Ocean. Samantala, nagsasagawa ng eksperimento si Orochimaru kay Sasuke, at humaharap ang Team Anko sa mga hamon habang pinagtatanggol ang isang iskedyul ng bayad sa isla. Inilalantad ng episode ang mga hidwaan mula sa mga sumpa at alyansa habang gumagalaw ang mga pangunahing tauhan.

Buong buod ng plot

spoiler

Nagising si Naruto sa bahay ng batang babae, na nagpakilala bilang si Isaribi. Sa kanyang pasasalamat, napagtanto ni Naruto na siya ay iniwasan ng mga lokal na residente, at galit na pinatakas niya ang mga batang nang-aapi dito. Samantala, nakikipagkita si Orochimaru kay Amachi, isang siyentipiko na nagsasagawa ng mga eksperimento sa kanyang direksyon. Naroroon din si Sasuke Uchiha, at pinutol niya ang pag-uusap nang siya ang pag-usapan. Dumating naman ang natitirang miyembro ng Team Anko sa isla, kung saan ipinaliwanag sa kanila ang iskedyul ng bayad na kailangang ipagtanggol, at natuklasan nila ang Demon of the Ocean (Kaima) habang nagkakaroon ng pagsisiyasat. Ngunit dumating si Naruto at kinilala ang Kaima bilang si Isaribi. Nang dumating sina Yoroi, nakatakas si Isaribi kasama niya. Sinubukang habulin ni Anko ngunit naparalisa sa sakit dulot ng cursed seal. Nawalan ng malay si Anko dahil sa sakit na dulot ng cursed seal.