The Nightmare Returns; The Immortal Monster, Majin Buu!

Ang grupo ni Bulma ay nagtungo upang hanapin ang mga Dragon Ball para maibalik nila ang lahat ng manonood na pinatay ni Majin Vegeta. Nasalubong nila ang isang malaking dragon habang sinusubukan nilang makuha ang huling Dragon Ball. Ipinagkatiwala nina Piccolo at Krillin sina Goten at Trunks kay Dende at Mr. Popo. Di nagtagal ay sumama sa kanila si Goku, na nalaman ang sitwasyon. Sinabi ni Goku na hindi siya sapat ang lakas para talunin si Majin Buu. Binanggit niya na natutuhan niya ang isang teknik na tinatawag na Fusion, na nagpapahintulot sa dalawang mandirigmang may magkatulad na pangangatawan na magsanib upang maging isang nag-iisang makapangyarihang mandirigma. Orihinal na binalak ni Goku na gawin ito mismo kasama sina Gohan o Vegeta. Napagtanto ni Goku mula kay Mr. Popo na maaari niyang ituro ang teknik na ito kina Goten at Trunks dahil magkatulad ang laki nila.