ชายหนุ่มและท้องทะเล

นารูโตะ พร้อมด้วย ยามาโตะ, ไมท์ ไก, โอะบะ และนินจาอีกสามคน ออกเดินทางปฏิบัติภารกิจ "ลับสุดยอด ระดับ S" ตามที่ได้รับคำสั่ง เมื่อกลุ่มเดินทางถึงท่าเรือเดียวในแผ่นดินไฟ พวกเขาพบว่าวิถีอ่าวนี้ถูกยักษ์มายลิน ซึ่งถูกอัญเชิญมาตั้งแต่สงครามนินจาครั้งที่สามและไม่สามารถกลับสู่ที่มาเดิมได้ ก่อความหวาดกลัวมากว่า 15 ปี ด้วยความช่วยเหลือจากยามาโตะซึ่งจัดเตรียมเรือและเบ็ดให้ นารูโตะและกลุ่มจึงออกเดินทางช่วยชาวประมงชื่อยูกุเสะในจับมายลินเพื่อแก้แค้นให้พ่อ หลังจากการต่อสู้ตะครุ่งตะคริ้งอย่างมหากาพย์ ยูกุเสะจับมายลินได้ นารูโตะถอดชูริเก็นที่ติดอยู่บนหน้าผากปลาตัวนั้น เพื่อให้มันกลับบ้านได้ นารูโตะและคณะจึงออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเมฆสลับ