จุดสนใจ: ตราแห่งใบไม้

ขั้นตอนที่สองเกี่ยวข้องกับการทำนารูโตะแตกลูกบอลยางซึ่งต้องใช้พลังมากขึ้น หลังจากที่นารูโตะเผชิญความยากลำบากในขั้นตอนนี้ จิไรยะช่วยโดยวาดใบไม้บนฝ่ามือของนารูโตะให้มีจุดโฟกัสในการรวบรวมพลัง ด้วยการฝึกฝนเพิ่มเติม นารูโตะจึงสามารถผ่านขั้นตอนนี้ได้สำเร็จ ในทางอื่น ซึนาเดะ นักพนันตัวยงที่โชคร้ายมาก กำลังโชคดีติดต่อกัน นำเธอไปเชื่อว่าสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้น และเธอก็ถูกต้อง เพราะเมื่อพยายามจะออกจากเมือง เธอก็ได้พบกับโอะโรจิมารุและคาบูโตะ