การกลับมาของหมอกในตอนเช้า

หลังจากการตายของฮิรุเซ็น จิไรยะ ซึ่งเปิดเผยว่าเป็นศิษย์ร่วมกับโอโรจิมารุ ถูกผู้อาวุโสของหมู่บ้านเสนอให้ดำรงตำแหน่งโฮคาเงะที่ห้า เขาปฏิเสธโดยบอกว่าเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขา ซึนาเดะ จะเหมาะสมกว่าสำหรับตำแหน่งนี้ จิไรยะเสนอจะตามหาซึนาเดะให้กับคาโนะฮะ และขอพานารูโตะไปกับเขา ในขณะเดียวกัน อิตาจิ อุจิฮะ และคิซาเมะ โฮชิกากิ เข้าสู่คาโนะฮะและเผชิญหน้ากับอาสุมะ ซารุโตบิ และคุเรไน ยูฮิ อิตาจิและคิซาเมะได้เปรียบในการต่อสู้ แต่คาคาชิช่วยไว้ในนาทีสุดท้าย