กิวมาโอแห่งภูเขาฟรายแพน

โกคู บูลมา และอูลองมาถึงภูเขาไฟ พร้อมยามฉะและปัวร์ที่ตามมาอย่างใกล้ชิด ที่นั่นพวกเขาได้พบราชาวัวซึ่งอาศัยอยู่ในปราสาทบนภูเขาไฟ ราชาวัวสังเกตเห็นเมฆนิมบัสของโกคูและรู้ว่าโกคูต้องได้รับมันจากอาจารย์โรชิ ราชาวัวส่งลูกสาวชื่อชิชิไปขอยืมพัดบันโชที่เกาะอาจารย์โรชิเพื่อดับไฟที่ภูเขาไฟแต่เธอไม่กลับมา ราชาวัวบอกโกคูว่าถ้าเขาหาชิชิเจอและเอาพัดบันโชกลับมาได้ เขาจะให้ลูกแก้วมังกรที่อยู่ในปราสาท โกคูออกตามหาและพบชิชิทันที แต่เมื่อชิชิโดนหางของโกคูจับขณะขึ้นเมฆนิมบัสทำให้โกคูเวียนหัว ยามฉะและปัวร์พบว่า หางของโกคูเป็นจุดอ่อนเดียวของเขา ขณะที่โกคูและชิชิไปยังเกาะอาจารย์โรชิเพื่อขโมยลูกแก้ว พวกเขาวางแผนจับหางโกคูเพื่อทำให้เขาอ่อนแอ หลังจากถามทางจากปลาโลมา โกคูและชิชิมาถึงเกาะอาจารย์โรชิ