การแปลงร่างครั้งยิ่งใหญ่ของโกคู

โกคูในร่างลิงยักษ์เริ่มทำลายปราสาทของพิลัฟได้ บูลมา ยามฉะ อูลอง และปัวร์หนีรอดไปได้ พิลัฟ ไม้ และชูขึ้นเครื่องบินและเริ่มโจมตีโกคู พวกเขาทำให้เขาล้มได้ชั่วคราว แต่โกคูก็ฟื้นและทำลายเครื่องบิน จากนั้นเขายกบูลมาขึ้นและเตรียมจะกินเธอ ยามฉะจำได้ว่าหางเป็นจุดอ่อน จึงจับหางโกคู ส่วนปัวร์แปลงร่างเป็นกรรไกรยักษ์ตัดหางเขา โกคูฟื้นสู่ร่างปกติ เปลือยกายและหลับจนถึงรุ่งเช้า ตอนตื่นเขาตกใจเจอหางและเสื้อผ้าหายไปและจำอะไรเกี่ยวกับการแปลงร่างไม่ได้ เขายืมกางเกงอูลองและพบไม้พาวเวอร์โพลในซาก แต่บาลานซ์ลำบากเพราะไม่มีหาง ยามฉะกับบูลมาตกลงกลับเมืองตะวันตกด้วยกันโดยมีปัวร์กับอูลองไปด้วย โกคูตัดสินใจไปหาอาจารย์เต่าที่ให้คำสัญญาฝึกฝน บูลมามอบเรดาร์ลูกแก้วมังกรให้โกคูเพื่อตามหาลูกแก้วสี่ดวงเมื่อปรากฏอีกครั้ง