A Massive Counterattack! Doflamingo's Awakening!

Enquanto Law e Cavendish assistem à batalha entre Luffy e Doflamingo do Campo das Flores, Law nota que Luffy está usando demais seu Haki. No telhado do palácio, Jesus Burgess procura por Luffy e o vê quicando pela cidade. Koala, que se esconde atrás de um monte de escombros, se pergunta o que ele quer com Luffy. Enquanto Franky e os anões evacuam a Fábrica SMILE, percebem que a Gaiola não está cortando, o que Franky entende ser por ser feita de Kairoseki (Pedra do Mar). Zoro, Kin'emon e Kanjuro encontram o grupo e explicam a intenção de parar a Gaiola antes de partir, enquanto Franky tem uma ideia. Luffy continua lutando contra Doflamingo, porém o Shichibukai revela que sua Fruta do Diabo atingiu um estado conhecido como Despertar, e ele domina Luffy transformando a área ao redor em fios. Enquanto isso, o povo de Dressrosa continua fugindo da Gaiola, mas começa a perder esperança. No entanto, Riku os anima revelando que apenas Doflamingo permanece de pé e que Luffy os libertará.