Dirigido por: Hiroyuki Satō

Enquanto Luffy é jogado para trás, ele é capturado e imobilizado por Trébol. Luffy tenta revidar usando Armament Haki, mas seus socos atravessam Trébol, para a confusão de Luffy, enquanto Trébol questiona a suposição de Luffy sobre sua Fruta do Diabo ser do tipo Logia. Law diz a Luffy que lutar contra Trébol é inútil, revelando que o limo de Trébol é na verdade muco, antes de começar a insultar Trébol e os outros executivos. Trébol enfurecido imobiliza Law também e explica como ele e os outros três executivos Donquixote encontraram Doflamingo e o criaram para ser quem ele é hoje. Contudo, Law continua zombando de Trébol, dizendo que ele é apenas um fantoche de Doflamingo, fazendo o executivo atacá-lo em fúria. Enquanto Law forma um ROOM, Trébol ignora os avisos de Doflamingo, acreditando que Law está indefeso, e tenta matá-lo. No entanto, Law, afirmando que nunca poderia encarar sua tripulação se deixasse Trébol e Doflamingo para Luffy sozinho, levita seu braço cortado segurando sua espada para desferir um golpe vertical que atravessa o peito de Trébol, derrotando-o. A cobertura mucosa de Trébol escorregou, revelando que ele é incrivelmente magro, levando Luffy a entender por que seus ataques não funcionavam. Ainda mais enfurecido, Trébol causa uma grande explosão como último recurso. Luffy, Law e Doflamingo conseguem escapar e voam em direção ao Campo das Flores, e Luffy entrega Law para Robin, mas Doflamingo a ataca.