Encontro! O Grande Espadachim Mihawk! A Luta Mortal Voluntariosa de Zoro!

Enquanto cidadãos e Marines são forçados a atacarem-se mutuamente nas ruas de Dressrosa, o que leva os cidadãos a perceberem que a fúria do Rei Riku dez anos atrás foi devido à manipulação de Doflamingo, Doflamingo revela para a ilha uma lista de alvos, que inclui os Piratas do Chapéu de Palha e a Família do Rei Riku, com Usopp tendo a maior recompensa. Robin, Usopp, Sabo, Koala e Hack seguem para a Fábrica SMILE enquanto Bartolomeo enfrenta os brinquedos libertados, e Kin'emon parte para procurar Kanjuro. Franky deixa a Casa dos Brinquedos e vai destruir a fábrica enquanto Trébol e Diamante se reagrupam no palácio. No platô do palácio, Kyros abandona o grupo para perseguir Doflamingo. Rebecca entra em contato com Luffy, perguntando sobre seu pai, e Luffy afirma que prometeu acabar com este jogo e derrotar Doflamingo.