Reencontro com o Rei das Trevas Rayleigh! Hora da Decisão para Luffy!

Koala, Lucy, Rebecca e Bartolomeo descem ao porto comercial, onde Lucy finalmente revela ser Sabo, o irmão há muito dado como morto de Luffy e Ace, que agora é o Chefe de Gabinete do Exército Revolucionário, trabalhando ao lado de Hack e Koala, agora assistente de Instrutor de Karatê dos Homens-Peixe para os revolucionários. Eles explicam que o Exército Revolucionário está lá para impedir a distribuição de armas para países em guerra, mas muitos revolucionários enviados a Dressrosa foram transformados em brinquedos. No palácio real, Kyros derrota Buffalo e Baby 5, e quando Luffy está prestes a destrancar as Algemas do Mar de Law, Doflamingo revela estar vivo. Sem outra opção, ele vai usar a Gaiola de Pássaros, para horror de Law.