Luffy Astonished! The Man Who Inherits Ace's Will!

Dellinger continua atacando Bellamy até que Bartolomeo o salva, antes que Dellinger seja chamado por Diamante para guardar a Casa dos Brinquedos. Thunder Soldier explica a "Operação: SOP" e como existe um porto comercial subterrâneo onde Sugar (a que transforma pessoas em brinquedos com os poderes da Fruta Hobby-Hobby) está escondida. Enquanto Luffy procura a saída do Coliseu, encontra Bartolomeo e Bellamy, e logo são abordados por uma figura misteriosa. A figura afirma que será quem vai comer a Fruta Mera-Mera (Flame-Flame). Luffy fica chocado e então abraça a figura com lágrimas, concordando em deixar que ele fique com a fruta de Ace. A figura usa o disfarce de Luffy para que este possa lutar no Coliseu. Bellamy conduz Luffy a uma saída enquanto Luffy, Kin'emon e Zoro seguem para o Campo das Flores disfarçados.