Dirigido por: Takahiro Imamura

Doflamingo mente para os cidadãos chocados que testemunharam ele atirar em Law, dizendo que Law foi na verdade o responsável pelas notícias falsas da manhã sobre Doflamingo deixar o trono. Quando Luffy pergunta o que ele está fazendo com seu aliado, Doflamingo responde que Law era originalmente seu subordinado e que era sua responsabilidade “educá-lo”. Zoro e Kin'emon tentam salvar Law, mas antes que os Marines possam agir para detê-los, o Almirante Fujitora aparece, bloqueia a espada de Zoro e o manda para o subsolo, usando sua habilidade. Luffy tenta ajudar, mas é impedido pelas barras do Coliseu, feitas de Pedra do Mar. O resto da tripulação, que estava ouvindo os eventos, fica chocado ao saber que Doflamingo tem um almirante ao seu lado. Fujitora e Doflamingo pegam Law e seguem para o palácio para finalizar a conversa. Zoro diz a Luffy para encontrar uma saída enquanto tentam escapar dos Marines. Nesse momento, o grupo de Sanji é atacado por um navio que parece cantar, pertencente a Big Mom. No navio estão Tamago e Pekoms, que revelam que seu objetivo é Caesar Clown. Caesar acredita que querem matá-lo porque ele roubou fundos de pesquisa de Big Mom. Os Chapéus de Palha percebem que precisam manter seus novos inimigos longe de Dressrosa se quiserem destruir a fábrica. Luffy dá ordem para que o Sunny vá para Zou, Sanji pede permissão para contra-atacar o navio do Imperador, com Luffy autorizando, já que ele já iniciou a briga, e Franky lidera o time para a destruição da fábrica. Finalmente, Luffy declara com raiva que irão ao palácio para salvar Law e derrotar Doflamingo. Enquanto isso, uma figura misteriosa entra no Coliseu.