Dirigido por: Makoto Sonoda

Usando um disfarce falso fornecido por Hancock, Luffy e a tribo Kuja seguem separados, e ele confronta os Chapéus de Palha falsos. No bar da Shakky, Sanji agradece a Duval pelos esforços em proteger o Thousand Sunny. Rayleigh diz ao cozinheiro que ele foi o sétimo a vir para cá. No entanto, Luffy e Robin ainda não apareceram. Chopper descobre outro grupo de Chapéus de Palha falsos e os segue, sem perceber que são falsos. Enquanto Robin continua a evitar a captura pelos agentes governamentais, Luffy usa suas técnicas de Haki para derrotar o grupo do falso Luffy. Enquanto isso, os agentes do governo capturam a falsa Robin. Sanji descobre o que aconteceu com Zoro por meio de um pescador. Enquanto conversa com o pescador, Sanji finalmente encontra Zoro enquanto este destrói o navio em que estava.