O Treino do Luffy Começa! Rumo ao Lugar que Prometemos em 2 Anos!

Jimbei agradece a Luffy pelo que ele fez por ele. Prometendo se encontrar novamente na Ilha dos Tritões, Jimbei e Luffy seguem caminhos separados. A pedido de Rayleigh, o navio de Hancock atraca em Ruskaina, uma ilha abandonada ao noroeste da Ilha Donzela. Enquanto Hancock e Luffy seguem caminhos separados, Rayleigh conta a Luffy sobre a ilha. Luffy tenta atacar um grande elefante com Gear Second, mas falha. Rayleigh ensina a Luffy duas técnicas de Haki, usando a primeira técnica, Haki da Observação (uma habilidade que sente a presença de uma pessoa) para evitar o ataque do elefante. Rayleigh então nocauteia o elefante com Haki do Armamento (outra técnica usada como escudo invisível que pode deixar um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia inconsciente). Rayleigh também revela que o Haki do Armamento pode ser transferido para uma arma. Quando o elefante tenta atacar novamente, Rayleigh finalmente o derrota usando o Haki do Conquistador, um tipo raro de Haki que só pode ser despertado por um usuário. Luffy promete a Rayleigh que ficará por dois anos para controlar suas técnicas de Haki e se preparar para se reunir com sua tripulação. No dia seguinte, Luffy começa seu treinamento com Rayleigh.