Encontro! O grande espadachim Mihawk! A luta mortal determinada de Zoro!

Na Ilha Kuraigana, Zoro tenta usar o barco de Mihawk para escapar, mas é impedido pelos humandrills. Ele também descobre que os humandrills usaram as técnicas de Zoro. Mihawk diz a Zoro que os humandrills copiaram o comportamento deles ao observar outros humanos e manda Zoro descansar, mas confronta os humandrills. Enquanto isso, na Ilha Namakura, os xamãs confundem as partituras de Brook como talismãs contra a tribo Longarm. Os Longarms confrontam os xamãs da ilha; contudo, Brook revela que os talismãs são música. Após tocar uma canção, os xamãs capturam alguns membros da tribo. Quando Brook pede que os xamãs liberem os Longarms, a tribo captura Brook. Em Amazon Lily, Luffy finalmente decide e resolve voltar para Marineford.