De volta ao nosso capitão! Uma fuga da prisão na Ilha do Céu e o incidente na Ilha do Inverno!

Em Amazon Lily, Luffy tenta decidir sobre a oferta de Rayleigh, pois prometeu se reunir com sua tripulação em três dias. Em Weatheria, Nami tenta fugir da ilha roubando um balão local, mas ele cai e Nami é capturada pelos moradores como traidora. Após chorar falando sobre o fracasso de Luffy em salvar Ace, ela foge com Haredas e é perseguida novamente pelos moradores. Enquanto isso, na Ilha Karakuri, Franky pede a Kitton para usar seu navio, mas é recusado. Quando é informado sobre um corta-gelo desenvolvido no laboratório do Dr. Vegapunk, ele o encontra e é perseguido pela Marinha. Franky descobre plantas e um botão com o símbolo de pirata. Ao apertar o botão, ele explode, destruindo o laboratório e aparentemente matando Franky.