Reencontro com o Rei das Trevas Rayleigh! Hora da decisão para Luffy!

Na Ilha Maiden, Rayleigh mata um Rei do Mar e chega à ilha à frente da tripulação de Law. Enquanto isso, em Amazon Lily, Hancock pensa sobre casamento quando Jimbei e Luffy encontram o Rei das Trevas Rayleigh, que diz que Law partiu da ilha com sua tripulação. Rayleigh devolve o chapéu de palha de Luffy e se torna amigo de Hancock e suas irmãs. Rayleigh conta a Hancock que Kuma mandaria Luffy para Amazon Lily pouco antes de teleportar a tripulação do Chapéu de Palha para longe. Porém, Rayleigh não pode trazer Luffy de volta ao Arquipélago Sabaody, pois ele sofreria o mesmo destino na ilha. Ele oferece a Luffy um treinamento. Enquanto isso, nas Ilhas Bowin, um Usopp acima do peso tenta desesperadamente escapar e lutar apesar das objeções de Heracles. Usopp é sugado para dentro da boca da ilha, mas é resgatado por Heracles. Usopp faz um voto a Heracles de não abandonar Luffy.