Ao mar algum dia! A promessa dos três moleques!

A tentativa de Luffy de usar a técnica Pistola de Borracha dá errado. Luffy não é páreo para Ace e Sabo, sendo derrotado. Os três invadem Edge Town, uma cidade localizada logo após o Terminal Cinzento, e enfrentam vários bandidos. Quando vão para High Town, o trio se disfarça, mas são descobertos. Sabo é visto por um nobre, que é enganado antes de fugir com os outros. De volta à floresta, Sabo explica a Ace e Luffy que é filho do nobre. Sabo conta que o motivo de ter saído foi que seus pais o obrigavam a estudar e receber lições culturais para se casar com uma princesa. Apesar da oposição do pai, Sabo fugiu para o Terminal Cinzento. Sabo revela que seu sonho é viver livremente no mar e jura que se tornarão piratas. Ace revela que se tornará pirata para se tornar famoso e Luffy revela seu sonho de se tornar o Rei dos Piratas. Os três se tornam irmãos ao compartilhar um gole de saquê.