Luffy virando aprendiz?! Um homem que lutou contra o Rei dos Piratas!

Ace, Sabo e Luffy perseguem um Danpa e conseguem capturá-lo, mas um tigre o rouba. Buscando vingança, os três irmãos colocam peixes nas costas para atrair o tigre, mas um urso que consegue enfrentar o tigre aparece. Ace ataca o urso, que fica irritado e persegue os três irmãos. O urso é então detido por um ex-capitão pirata chamado Naguri, que usa o Haki do Conquistador. Sabo revela que o pai de Ace é Gol D. Roger. No entanto, Ace não gosta que seu pai seja mencionado. Enquanto isso, o pai de Sabo vai até Bluejam e pede a ele que devolva Sabo. Dadan discute a visita de um certo nobre mundial com Dogra e Magra.