Uma Infiltração Mortal! A Prisão Submarina Impel Down!

Garp diz a Ace que Luffy agora sabe sobre sua ascendência e que ele esperava que Ace e Luffy se tornassem marinheiros. Ace diz que isso é impossível porque tanto ele quanto Luffy são descendentes de criminosos, e que, como não se lembra nem se importa com seu pai, assumiu o nome da mãe e considera Barba Branca seu único pai. Os Piratas Buggy velejam em direção a Impel Down, esperando libertar Buggy capturado. Alvida se recusa a arriscar a si mesma por Buggy, sugerindo que Impel Down é impossível de invadir, e o resto da tripulação desiste depois que ela diz que levará o navio para si se forem salvá-lo. Hancock chega a Impel Down com Luffy, onde encontra Hannyabal, o vice-diretor ambicioso da prisão, e deve ser submetida a revista antes de ter entrada concedida.