O Paradeiro dos Amigos! Uma Princesa Negativa e o Rei dos Demônios!

Zoro chega à ilha para onde Kuma enviou Perona. Perona trata seus ferimentos, mas o obriga a ficar enquanto o sujeita a um tratamento humilhante. Brook se encontra na Terra da Pobreza, onde é confundido com Satanás, que os ilhéus haviam invocado para se vingar da tribo dos Braços Compridos. Oficiais famosos da Marinha se reúnem na Sede da Marinha, assim como o resto dos Shichibukai, exceto Hancock. Em Impel Down, Ace implora para que Garp o mate, mas Garp diz que, mesmo se o fizesse, a guerra com Barba Branca não poderia ser evitada.