Lágrimas de Toko! Os Balas Impiedosas de Orochi!

Com a batalha final reatada, Kaido afirma estar certo de que Luffy havia morrido, ao que este concorda. Kaido deduz corretamente que Luffy despertou seu Poder Paramecia, já que pode transformar seu entorno em borracha, mas fica confuso, pois sua transformação se assemelha mais a uma Zoan. Em sua forma de dragão, tenta engolir Luffy inteiro, mas Luffy o derrota por dentro, inflando-se em sua barriga e se lançando para fora pela boca ao esticar suas mãos através dos olhos de Kaido. Luffy então cresce ao tamanho de um gigante e começa a usar Kaido como corda de pular. Kaido tenta atingir Luffy com um sopro de explosão, lançando-o para fora da ilha, mas Luffy não é afetado. Usando física cartunesca, Luffy corre no ar de volta a Onigashima. Nesse momento, Yamato e Momonosuke sobem ao telhado para investigar a estranha batalha, descobrindo a forma despertada de Luffy. Kaido transforma-se em sua Forma Humano-Besta e atinge Luffy com seu kanabou, esmagando sua cabeça contra o telhado, fazendo a aliança no Andar ao Vivo assistir à forma despertada de Luffy, com Nami, Tama, Chopper, até Law e Kid chocados ao ver a cabeça gigante, enquanto Marco, surpreendentemente, fica curioso com a aparência de Luffy. Luffy retorna ao tamanho normal, e ele e Kaido caem brevemente, ambos cansados demais para continuar a batalha. Kaido assegura que ele pode morrer, e alguém contará a história da luta, mas Luffy se recusa, dizendo que depois da morte só sobram ossos. Ao se preparar para reativar a Quinta Marcha, Luffy lembra das pessoas a quem prometeu ou deve favores, como Momonosuke, Tama, Kin'emon e Pedro. Conforme a batalha continua, Kaido fica mais confuso com os poderes de Luffy. Luffy soca Kaido, que tem a cabeça esticada pelo soco e é lançado contra uma parede de pedra. Levantando-se, Kaido pergunta quem ele é, e Luffy se declara Monkey D. Luffy, proclamando-se homem que irá superá-lo e tornar-se Rei dos Piratas.