A Fúria de Zoro! A Verdade Sobre o Smile!

Zunesha revela a Momonosuke e Yamato que Joy Boy retornou. No topo da Cúpula do Crânio, Luffy termina sua transformação, tendo despertado completamente o poder máximo de sua Fruta do Diabo. Seu cabelo fica parecido com chamas e branco, assim como suas roupas (exceto por seu chapéu, sandálias e faixa na cintura), enquanto suas sobrancelhas se tornam espiraladas e esvoaçantes e suas íris ficam cor-de-rosa com um cachecol de torrões flutuando sobre seus ombros, enquanto o chão por onde anda se torna como borracha, e ele fica incrivelmente alegre. A transformação alerta os outros, que ficam radiantes por Luffy ainda estar vivo. Enquanto isso, os Cinco Anciões em Mariejois discutem ter sacrificado um de seus principais agentes na tentativa de parar Luffy. Preocupados particularmente com a potência da Fruta da Borracha, o Governo Mundial tenta há 800 anos obtê-la, sem sucesso, quase como se a fruta estivesse os evitando. Um dos Anciões menciona que frutas Zoan podem ter vontade própria, revelando que a Fruta da Borracha é, na verdade, a Fruta Zoan Mítica Modelo Humano-Humano: Nika. O usuário, ao despertar sua fruta, torna-se o lendário "Deus do Sol" Nika, tendo poder e liberdade limitados apenas pela imaginação do usuário, declarando a Fruta do Diabo a coisa mais absurdamente poderosa do mundo. Enquanto isso, no depósito de tesouros, Orochi tenta persuadir Hiyori a retirar seu prego de Seastone e libertá-lo. Porém, após suas inúmeras traições e atrocidades contra Kouzuki Oden e o povo de Wano durante seu governo, Hiyori recusa-se com raiva. Kazenbo, que havia sido reduzido a uma fumaça pequena pela explosão do arsenal, aparece, retornando a seu mestre. Orochi ordena que Kazenbo queime Hiyori viva, mas Kazenbo não obedece e em vez disso incendeia Orochi enquanto ele está preso sob os escombros. No telhado, Luffy diz que pode continuar lutando por mais tempo agora e declara sua nova forma como seu pico, chamando-a de "Quinta Marcha". Tendo se recuperado totalmente, Luffy emite um Haki do Conquistador extremamente poderoso, que alcança os Piratas Bestas no Andar da Performance abaixo. Ele agarra o corpo de dragão de Kaido e o arrasta de volta ao telhado, batendo nele com pouca resistência. Kaido dispara um sopro de explosão contra Luffy, mas Luffy bloqueia a bola de fogo puxando o chão para cima. A bola de fogo rebate na parede e atinge Kaido. Apesar de não conseguir atingir Luffy, Kaido expressa alívio por ele estar vivo, pedindo desculpas pela sabotagem da CP0 em sua luta. Luffy aceita suas desculpas e se prepara para terminar sua luta final com ele.