Hagoromo e Hamura

Após nascerem após o Tsukuyomi Infinito de sua mãe, Hagoromo e seu irmão gêmeo Hamura viveram ignorando a natureza imoral de Kaguya e seu hábito de olhar para o céu. Um dia, resolvendo um conflito de água entre agricultores, encontram um sapo chamado Gamamaru que os aponta para as montanhas perto da Árvore Divina e pergunta se a conhecem. Eles reconhecem como o Pico da Ruína, que sua mãe disse ser proibido, mas Gamamaru revela que a terra está enfraquecendo por causa da Árvore e do ritual que Kaguya impôs. Os irmãos encontram um vendedor de remédios falso e aprendem que em outras terras sua mãe é vista como tirana. Quando percebe que Haori, uma garota que ele gostava, vai fazer o ritual da Árvore para se tornar serva, confrontam Kaguya, mas ela diz que o ritual é para preparar "os outros". Os irmãos então vão ao Pico da Ruína, Hagoromo desperta o Sharingan ao encontrar Haori e outros ligados às raízes da Árvore. Depois, Gamamaru os leva ao Monte Myoboku e explica a origem da Árvore e chegada de Kaguya. Kaguya reviviu alguns sob o Tsukuyomi Infinito apagando suas memórias enquanto a Árvore drena a energia da terra. Para enfrentá-la, Hagoromo começa treinamento em Jutsu Sábio. Hamura mente sobre o paradeiro do irmão, mas Kaguya percebe seus planos.