Kaguya Otsutsuki

Enquanto Black Zetsu drena o chakra de Naruto e Sasuke, ele lhes conta a história de Kaguya. Muitas eras atrás, na Terra de So, uma árvore cresceu a partir de um meteorito que caiu. Anos depois, o jovem imperador de So, Tenji, envia soldados para investigar um objeto luminoso que aterrissou à distância, e eles retornam com uma mulher misteriosa que, após apagar as memórias dos presentes, se apresenta como Kaguya, protetora da Árvore Divina, pedindo uma assistente. Tenji se apaixona por Kaguya, ambos desejam paz, mas o representante de Ka tenta abduzir Kaguya, que mata os agressores. Suzaku, de Ka, expõe isso durante negociações de paz, forçando Tenji a ordenar a morte de Kaguya para manter a paz, sem saber que ela está grávida de seus gêmeos. Traída, Kaguya vai para a Árvore Divina enquanto sua assistente se sacrifica para protegê-la. Kaguya come o fruto da Árvore Divina e invoca o Tsukuyomi Infinito, prendendo Tenji e todos na luz da árvore.