O Homem de Máscara

Equipe Asuma ajuda a Equipe Jiraiya a resgatar as crianças das criaturas subterrâneas. Choji é atacado por uma delas e é salvo por Nagato. As duas equipes retornam as crianças para sua mãe. A Equipe Jiraiya agradece à Equipe Asuma por virem em seu auxílio e supõe que eles também compartilham alguns dos valores de Jiraiya. A Equipe Jiraiya os convida a se juntar a eles, mas a Equipe Asuma recusa, querendo encontrar Asuma. Shikamaru deduz que a Equipe Jiraiya não quer que eles morram e está seguindo ordens de outra pessoa. Eles se preparam para lutar novamente, mas a Equipe Jiraiya parte pouco antes de serem alcançados pela Equipe Kurenai. Shikamaru não conta para eles sobre a Equipe Jiraiya e decide que precisam tanto relatar a Konohagakure quanto se reagrupar com as Equipes Kakashi e Guy. Lee e Sasuke discutem se devem retornar à vila ou continuar procurando por seus companheiros de equipe e sensei desaparecidos. O homem mascarado leva Naruto e Neji através de um portão, mostrando-lhes imagens do Incidente Hyuga. Os três discutem os eventos testemunhados, e o homem mascarado pede a Neji para se juntar a ele e forçar mudanças em Konohagakure. Em outro lugar, Jiraiya encontra uma das bases de Orochimaru.