O Primeiro Desafio

Ao saber que Jiraiya não aperfeiçoou seu Jutsu Sábio, Naruto aprende que absorver muita Energia Natural pode transformá-lo em um sapo e depois em pedra. Fukasaku faz Naruto começar seu treinamento usando "óleo de sapo" para ajudá-lo a acumular energia, batendo nele e em seus clones com um bastão especial para evitar que se tornem sapos. Fukasaku mais tarde dá a Naruto o primeiro livro de Jiraiya, "Tales of Gutsy Ninja", para ler. Enquanto isso, Tobi e os outros membros da Akatsuki descobrem que o "Killer Bee" que possuem é na verdade um fragmento do Oito Caudas, e Pain junto com Konan partem para a Folha Oculta para capturar a Nove Caudas.