Andarilho

Em um penhasco, um jovem, uma garota e sua serva são atacados por um grupo de ninjas. A serva envia um recado para a Vila Oculta da Folha pedindo ajuda, e o jovem, Utakata, parte com a garota, Hotaru. De volta à Folha, Tsunade conta a Shizune sobre um clã chamado Tsuchigumo e um ancião chamado En no Gyoja, que desenvolveu uma jutsu proibida, a qual a Folha deve impedir que seja roubada. A Equipe 7 e Yamato chegam para ajudar Utakata e Hotaru, mas Utakata parte imediatamente, confiando que eles irão ajudá-la.