Sucessor da Técnica Proibida

Os ninjas bandidos têm uma reunião com seu líder sobre o Jutsu Proibido. Em outro lugar, a Equipe 7 engana Hotaru para que ela fique como seus protetores até que cheguem à vila dela. Após relembrar o passado, Utakata acorda e encontra os ninjas bandidos, lutando contra eles até ser encurralado por seu jutsu de barreira, que logo explode. A Equipe 7 finalmente chega à vila de Hotaru e a deixam sob seus cuidados, mas Naruto Uzumaki sente algo preocupante e retorna à vila, desconfiado da atitude dos moradores em relação a Hotaru.