Retorno do Névoa da Manhã

Após a morte de Hiruzen, Jiraiya, que foi revelado como pupilo ao lado de Orochimaru, é abordado pelos anciãos da vila, que lhe oferecem o cargo de Quinto Hokage. Ele recusa, dizendo que sua ex-companheira Tsunade seria uma candidata muito melhor para o título. Jiraiya se oferece para encontrá-la para Konoha e pede para levar Naruto com ele. Enquanto isso, Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki entram em Konoha e são confrontados por Asuma Sarutobi e Kurenai Yuhi. Itachi e Kisame rapidamente ganham vantagem na batalha, mas Kakashi chega para resgatá-los no último momento.