Além do limite da escuridão e da luz

Enquanto Gamabunta transformado segura Shukaku no lugar, Naruto desperta Gaara. Usando novamente o poder da raposa, Naruto dá uma cabeçada em Gaara e destrói a forma de Shukaku. Em toda Konoha, os ninjas da vila, incluindo os pais de muitos dos Genins, iniciam o contra-ataque contra as forças invasoras. No local da batalha com Orochimaru, Hiruzen percebe que não tem força suficiente para selar completamente a alma de Orochimaru, optando por selar a parte da alma de seu ex-discípulo dentro de seus braços. Privando Orochimaru da capacidade de usar jutsu, Hiruzen se despede do seu furioso aluno enquanto morre recitando um último provérbio. Nesse momento, Naruto e Gaara saltam um contra o outro, e Naruto consegue desferir o golpe vencedor.