Cada um no seu próprio caminho

Naruto, Todoroki e Gantetsu entram na mansão Ninja Dropout, deixando Sakura para cuidar das crianças e Lee para enfrentar os membros do Ninja Dropout do lado de fora. Enquanto Gantetsu e Todoroki vão resgatar Akio, Naruto luta contra o líder do Ninja Dropout e o derrota. A mansão pega fogo na luta, e Gantetsu salva Akio antes de escapar com ele e Todoroki. Todoroki ainda não consegue perdoar Gantetsu, mas permite que ele fique com as crianças ao falso reportar que ele morreu no incêndio.