A Floresta Desconcertante

O barco em que o grupo de Naruto está passa por uma cachoeira, permitindo que Naruto, Gantetsu e Todoroki escapem para a floresta. Naruto aprende com Gantetsu que a floresta é o esconderijo dos Desertores Ninja, e que só um Desertor Ninja como ele pode encontrar o caminho. O grupo de Naruto derrota um dos membros dos Desertores Ninja, que ataca com uma grande máquina em forma de garra. Sakura e Lee encontram alguns órfãos que estão se refugiando na floresta. É então revelado que Todoroki pretende matar Gantetsu para vingar sua família.