Tarde Demais para Ajudar

O episódio começa com Mousou afirmando que a missão acabou. Naruto, no entanto, está cético, e investiga onde ele e seus companheiros lutaram contra o Noroimusha. Ele encontra uma passagem secreta para a mansão do senhor feudal, mas é capturado. Quando Chishima vai avisar Mousou sobre a investigação de Naruto, ele acidentalmente vê Mousou se encontrando com ninjas Watari. Chishima tenta fugir para informar os outros sobre essa situação, mas é perseguido e ferido pelos ninjas Watari. O Noroimusha chega à cela de Naruto, que é sentenciado à morte.