A História do Professor

Edward e Alphonse chegam a Liore, onde testemunham o Padre Cornello ganhando a devoção dos moradores da cidade ao realizar transmutações "milagrosas", que eles acreditam só terem ocorrido com o uso de uma pedra filosofal. Eles encontram Rosé e pedem para ver Cornello, que está ciente da presença dos alquimistas do estado. Cornello embosca Edward e Alphonse, enviando uma quimera, um híbrido humano-animal, atrás deles. Durante a luta contra a quimera, Edward revela acidentalmente seus membros automail protéticos, fazendo Cornello perceber que ele tentou a proibida transmutação humana. Edward e Alphonse escapam, levando Rosé com eles. Enquanto Alphonse explica sua história para Rosé, Cornello encontra Edward e revela seu plano nefasto, sem saber que foi transmitido para toda a cidade de Liore. Cornello usa a pedra filosofal em seu anel para lutar contra Edward, mas este consegue derrotá-lo. Edward então percebe que a pedra é falsa quando ela se quebra no chão. Cornello foge, mas é morto por Luxúria e devorado por Gula. Quando Rosé confronta Edward e Alphonse sobre a pedra, desesperada por ter acreditado em Cornello em vão, Edward diz para ela encontrar força dentro de si e "andar com as próprias pernas".