Chuva de Lágrimas

A tenente Riza Hawkeye informa a Edward e Alphonse que tanto Tucker quanto a quimera foram mortos. Enquanto isso, de volta a Liore, Luxúria e Gula tentam incitar uma rebelião usando a fé dos moradores locais, com Inveja usando seus poderes de metamorfose para se disfarçar de Cornello. Em East City, enquanto Edward e Alphonse refletem sobre seus limites na alquimia, são brutalmente atacados por Scar. Eles rapidamente recuam até ficarem encurralados e precisam se defender, resultando em Scar danificando o corpo de Alphonse e destruindo o braço direito de Edward. Os alquimistas do estado intervêm quando Scar se prepara para dar o golpe final em Edward. Mustang, incapaz de conter Scar, é salvo por Hawkeye, que lembra a Mustang que sua alquimia do fogo é inútil na chuva. Quando Armstrong chega e luta contra Scar, é revelado que ele é um Ishvalano. Em menor número, Scar consegue escapar para os esgotos, e Mustang conta aos irmãos Elric sobre a guerra civil de Ishval. Edward e Alphonse decidem então voltar a Resembool para reparar seus corpos.