ルフィを信じろ！同盟反撃開始！

ルフィが海に沈む中、モモの助はマリーズを使って鬼ヶ島にいる全員に自分が生きていることとルフィがカイドウを倒すことを伝える。パフォーマンスフロアの人々は歓声を上げ、戦いに活気が戻る。しかし、モモの助とシノブはカイドウに追われており、骸骨ドームの外に投げ出され逃げる。カイドウが彼らを砕こうとする前に、シノブが能力を使って床を破壊し、二人は海に落ちる。バオファンと馬のギフターであるホースマンは自分たちの敗北を発表し、残りの侍を士気低下させようとする。一方、ナミ、ウソップ、タマはパフォーマンスフロアに向かい、タマが作ったキビ団子でSMILE使用者たちを味方に引き込もうとしている。話していると、ナミのクリマタクトが反応し、三人は驚く。別の場所で、キッドがビッグ・マムと戦う準備をしているところにローが現れ、キッドと一時的な同盟を提案する。花の都では、ワノの住民が火祭りを祝っている。天狗山飛徹とトコは町を歩きながら祭りを説明し、トコは父が見ているか心配し、飛徹はそう信じていると答える。鬼ヶ島では現在のCP0が戦況を評価し、ルフィの敗北にもかかわらず誰も降伏しないことや、5000人の戦闘不能兵士を数えている。パフォーマンスフロアのプレジャーズとギフターズが寝返り、ビーストパイレーツは2万人の戦力に、忍・海賊・ミンク・侍同盟は7000人となる。ナミ、ウソップ、タマはパフォーマンスフロアに到着し、バオファンの背後から出る。彼女がモモの助の鬼ヶ島からの脱落を発表しようとしたが、三人の存在に気づき、ウソップが気を取られている隙にウルティの奇襲を受ける。ウルティはタマを掴み、キビ団子でビーストパイレーツを寝返らせたことに怒って襲おうとするが、ナミとゼウスの攻撃を受ける。ウソップがウルティとタマを引き離し、ナミはタマを傷つけずに雷撃を放つ準備をする。一方、ハートの海賊団は水中で沈むルフィを見つけ救助に急ぐ。ヤマトは屋上に到着し、カイドウが島の端にいるのを見て、決裂を告げる。